新冠疫情日趋缓解，供需格局改善，玻璃价格上涨可期

2020年上半年，新冠疫情导致市场需求停滞，在高库存压力下，玻璃价格不断下滑。目前已有12条产线进行冷修，同时仅有4条复产产线，在产产能较年初减少0.23亿重箱。而众所周知，玻璃生产需要高温环境，熔窑须长期保持生产状态，使用周期一般为8-10年，导致玻璃供给具有刚性。影响玻璃供给变化的主要因素，分别是：新点火产能、冷修复产产能和冷修产能。随着供给侧改革的推进和环保政策的趋严，我国平板玻璃产能结束快速扩张阶段，新增产能受到严格控制，已非影响供给变化主导因素。

从国内市场辐射来看，房地产是玻璃最主要的应用领域，占比达到75%。在房企“高周转”战略影响下，房屋新开工面积持续位于高位，而竣工面积处于低位，相关建材需求难以有效激发，玻璃需求也受到明显压制。在期房交房的刚性约束下，2019年下半年房屋竣工面积增速开始好转，玻璃需求也随之回暖。2020年一季度，新冠疫情对房地产施工造成较大影响，玻璃需求再度放缓。但是，随着疫情的缓解，逐步趋于全面的复工复产，耽误的工期可以依靠后期的赶工进行弥补，房地产竣工逻辑将继续演绎。

从玻璃市场规律来看，玻璃价格走势长期看供需，短期看库存。2020年一季度，疫情导致下游需求迟迟无法启动，库存在3月底达到高点。随着全面复工复产的逐步推进，下游需求已经开始恢复、物流运输也趋于正常，原片厂家也在降价，以消化库存压力。短期来看，玻璃高库存情况已在逐渐缓解，而下半年，玻璃价格必然有望止跌回升。

从玻璃生产成本来看，原材料和燃料是平板玻璃生产过程中最主要的成本支出。目前，纯碱需求增速低于供给，产能过剩情况明显，库存不断增加。高库存的压力下，从市场数据上看，纯碱价格显然已创十年最低。石油焦和重油作为玻璃生产的重要燃料，其价格与原油价格相关性很高。2020年随着全球疫情的不断蔓延，世界经济陷入停顿，导致国际原油价格大幅下滑，石油焦与重油价格出现明显回落。所以，当库存压力缓解，下游需求回暖后，供需格局必然得到大幅度改善，玻璃价格上涨指日可待！

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